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三公最明智的打法(www.eth0808.vip):多地密集出台预制菜利好政策!龙头一度八天七板,产业链受益上市公司梳理

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财联社12月25日讯(编辑 旭日)旗下多个品类预制菜肴和预包装熟食已通过线上线下销售的全聚德(002186)股价周五高开高走,盘中触及涨停,一度实现8天7板

消息面上,山东省近日发布《关于推进全省预制菜产业高质量发展的意见》,支持银行机构开发金融产品,加大对预制菜行业企业的信贷资源投入。除了山东,云南、广东等地也纷纷出台预制菜金融支持政策

平安证券认为,随着疫情管控措施的逐步优化,后续餐饮产业链相关板块随着需求复苏有望进一步释放业绩弹性。速冻食品及预制菜渗透率提升趋势不可逆,随着餐饮场景的恢复B端需求修复,而春节旺季的到来也为C端消费带来机遇

公开资料显示,预制菜是指以农、畜、禽、水产品为原料,配以各种辅料或食品添加剂,经过分切、搅拌、腌制、滚揉、成型、调味等工艺加工后可直接进行烹饪或食用的菜品,一般需要在冷链条件下进行储存、运输及销售。依据对原料加工的深浅程度以及食用的方便性,预制菜可分为四类:即食食品、即热食品、即烹食品、即配食品

国泰君安訾猛在11月28日研报中表示,从盒马的实践和数据来看,预制菜主要覆盖消费能力较强的用户,用户画像三大典型特征:女性(68%为女性)、家庭(83%已婚)、有孩(76%有小孩),用户年龄集中在25-45岁之间,且综合消费能力较强。

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艾媒咨询数据显示,2021年中国预制菜市场规模为3459亿元,同比增长19.8%,艾媒咨询预计未来中国预制菜市场保持较高的增长速度,2026年预制菜市场规模将达10720亿。从人均消费量角度,2021年我国人均预制菜消费量仅为8.9KG,远低于日本23.59KG,提升空间较大。

东海证券丰毅等在1月3日研报中表示,从目前已知企业来看,把主流玩家分为5类,纯预制菜企业中B端主要服务餐饮客户,C端以门店型为主,非纯预制菜企业中,主要分为上游资源型、下游资源型、餐饮品牌资源型三类

目前行业具体特征为,①B端发展相对较快,千味央厨在以油条为主的米面类预制菜产品中龙头优势显现。②C端分散但供不应求,包括已上市的味知香,以及未上市的好得睐、真滋味,主要以华东区域为主,疫情进一步加剧了供给缺口。

国联水产、龙大美食均为上游资源型,从国际预制菜发展过程中看,上游供应链优势往往能催生行业巨头。④下游资源型主要为零售平台类企业,包括盒马门店中的日日鲜,也同样包括叮咚买菜、美团等。⑤餐饮品牌资源型中,新辣道企业信良记,眉州东坡旗下王家渡,均为此类企业,借助C端品牌效应,能够在高端市场站稳脚跟。

丰毅研报中指出,由于上游资源型企业有较低的成本、拥有客户资源以及具备新预制菜企业不具备的多地生产能力,在B端中未来呈现高集中,大单品型、上游资源型有望占尽先机C端则百花齐放,下游平台型逐步占据大众主流品种,餐饮品牌型望逐步成为高端核心玩家但相对分散,门店型参与者有望诞生大型企业。

中信建投安雅泽等在12月21日研报中表示,众多新兴品牌趁势兴起,行业竞争较为激烈。从终局视角看,在产品研发、渠道推广、品牌运营等方面具备综合优势的企业将更好地适应市场变化,具备更大的发展潜力,有望从中脱颖而出。推荐关注味知香、安井食品(603345)、千味央厨等企业

不过,值得注意的是,预制菜由于单价高的问题,目前远没有达到消费者的预期。冻品预制菜的家常单品价格从20多元到50多元不等,大菜、硬菜的单价在百元左右,这样的价格都快赶上中小城市大部分餐馆同等菜品的价位。其次,从口味还原度、性价比还是购买的便利性,预制菜行业还有较长的路需要走。

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