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五大优势加持 纳投资组合

五大优势加持 纳投资组合

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2022年各国各产业预估股利率状况

依历史经验,2000年以来的两次升息期间,美国REITs指数表现良好,多呈现正报酬。投信法人表示,通膨时代来临,REITs具有拥有实质资产、稳定股息、流动性佳、营运公开透明及兼具股债特性等五大投资优势,建议投资人此时可选择具有实质资产特色的REITs商品纳入投资组合。

富邦全球入息不动产与基础建设ETF基金经理人苏筱婷指出,观察美国REITs指数与FED升息历史走势表现,2000年以来共两次升息,在升息期间美国REITs指数表现良好,多呈现正报酬,主要是由于升息期间景气良好,房价、租金上扬,进而推动美国REITs指数表现上扬。而在2009~2015年的量化宽松期间,因长期利率走低,有利于利息成本降低,也有利于美国REITs指数。只有升息与降息初期,因货币政策扭转,市场受到不确定性影响,美国REITs指数才有下跌的状况。

元大全球不动产证券化基金研究团队分析,美国联准会自3月开启本波升息循环,从历史上来看,REITs在利率上升期间表现良好。20年来,以富时已开发市场房地产指数为例,自联准会启动升息后的三个月、六个月、一年和二年,平均涨幅分别为6.4%、16.8%、17.6%和41.7%,同期间表现均优于MSCI全球股市指数的-0.5%、5.8%、9.7%和31.3%。

联准会通常在经济状况良好时升息,而经济好转有助于更高的不动产入住率、更强劲的租金和房产价值增长,有助REITs的营运资金和净营业收入成长,并可带给投资者更好的股息收益。所以,从历史数据来看,在市场利率上升期,利率通常与REITs的投资报酬呈现正相关。

苏筱婷指出,投资REITs如同实际持有一部分的房地产权,主要收益则是来自租金。此外,各国不动产股利率2005年以来,除了2008年金融海啸前后,股利率稳定在3到6%之间。经过2010年以来的回升趋势,大多股价上涨导致股利率压缩到于2到4%之间。但随着经济成长,租金上扬,股利率基本维持在各国基本利率200到300bp之上。

农地种电租金飙4倍 专家吁设专区 光电争议多 政策环评全面把关
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