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chơi tài xỉu kiếm tiền:《半导体》联发科复苏恐还要等几季 外资降目标价至580

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美系外资针对联发科(2454)出具最新研究报告,联发科的下滑趋势恐会持续几个季度,故将目标价由620元调降到580元,评等维持中立。

美系外资表示,联发科将在本周五举办法人说明会,第三季营收1421.6亿元、季减少9%、年成长8%,符合财测低端,预估联发科第三季毛利率、营业利益率分别为48%以及23%。

美系外资表示,联发科第四季收益和利润率的压力恐延续到第四季,主要是受到5G智慧型手机需求持续疲软,预计联发科的下滑趋势恐会持续几个季度,故将目标价由620元调降到580元,评等维持中立。

美系外资表示,今年上半年开始,Android智慧手机低迷,且需求目前没有复苏的迹象,预计库存调整可能会稳定到明年上半年,复苏前景仍然遥远,联发科50%的营收来自中国智慧型手机SoC(系统单晶片),预计今年智慧型手机业务将下滑10%。

美系外资表示,物联网、边缘计算对联发科来说具有长期潜力,营收贡献约40%,然而,有鉴于库存修正,也看到趋势放缓和需求低迷。至于对工业和汽车等新机会,联发科比同业相比相对较慢,主要是因为其专注于信息娱乐市场,加上PMIC(电源管理IC)业务也面临来自国际IDM的压力,因此,预计联发科的非智慧手机业务明年年增率也恐下滑5~10%。

美系外资表示,估计联发科的代工成本在2022~2023年期间增长超过10%,在需求前景低迷加剧的情况下,对联发科产品升级周期持保守态度,预计联发科在2022年登顶后,在2023年、2024年毛利率分别落在45.8%、44.4%,中国市场的需求复苏对联发科仍是一个不确定因素。

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