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哈希竞彩(www.hx198.vip):新能源王者归来!十倍牛封板 大资金狂扫超300亿(名单)

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  今日(9月20日)三大指数均小幅上涨,两市成交额6510亿,较上个交易日缩量143亿,续创年内新低。截至收盘,沪指涨0.22%,深成指涨0.69%,创业板指涨0.7%。

  板块方面,一体化压铸、减速器、TOPCON电池小金属等板块涨幅居前,银行跨境支付、养殖、房地产等板块跌幅居前。

  光伏领涨赛道股

  今日市场风格赛道股又回来了,光伏、汽车零件、锂矿、风电等表现强势。

  其中光伏以3.6%的涨幅领涨赛道股,十倍大牛股钧达股份封板,海泰新能、固德威晶科能源等涨超7%,禾迈股份上能电气等跟涨。

  十倍大牛封板

  值得注意的是,从资金角度看, 今日领涨光伏板块的是TOPCon 十倍大牛钧达股份

  今年上半年,钧达股份业绩大逆转,实现营收44.27亿元,同比增长644.28%;归属于上市公司股东净利润为2.73亿元,同比增长885.01%。

  业绩逆转源于去年三季度的一起并购。2021年9月,钧达股份收购光伏电池片厂商捷泰科技的51%股权,2022年7月收购剩余49%,同时捷泰科技也较早布局切入N型TOPCon电池赛道,因此从“0到1” 到逻辑,令钧达股份获得了最高接近10倍的涨幅。

  东方财富Choice数据显示,自7月5日大盘调整以来,主力资金与北向资金逆势买入了一批光伏与锂电池个股,总金额合计超300多亿元。

  主力资金:逆势净买75亿最爱晶盛机电

  先来看主力资金,东方财富Choice数据显示,自7月5日以来,主力资金合计净买入25只光伏与锂电股,总金额超75亿元。

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  个股方面,主力净买最多的是长晶龙头晶盛机电,净买额超11亿元;排名第二的是C字头次新股C华宝,净买额超9.5亿元。

  阳光电源信德新材天合光能捷佳伟创德方纳米紫建电子豪鹏科技高测股份

  福莱特等主力净买额在9亿元至2.4亿元之间不等。

  从细分行业看,主力资金偏好设备股与上游材料股,既有光伏设备里的晶盛机电捷佳伟创、、高测股份也有锂电上游材料端的德方纳米信德新材等。

  北向资金:狂买249亿偏好龙头股

  再来看北向资金,东方财富Choice数据显示,自7月5日以来,北向资金合计逆势增仓26只光伏与锂电股,总金额超249亿元。

  个股层面,隆基绿能最受北向资金欢迎,增仓金额超62亿元;排名第二的是恩捷股份,增仓金额超48亿元。

  宁德时代璞泰来天合光能迈为股份科达利派能科技中伟股份等增仓金额在34亿元至7.3亿元之间。

  当升科技星源材质固德威锦浪科技帝尔激光奥特维天奈科技高测股份联泓新科等个股增仓金额在5.3亿元至2亿元之间。

  与主力资金略有不同,北向更倾向于布局光伏锂电赛道中的龙头股,隆基绿能恩捷股份宁德时代三只票总金额就高达145亿元,占总增仓金额的比例接近60%。

  赛道股反弹能否延续

  经历阶段性调整后,成长赛道股迎来久违反弹,后市能否持续表现?

  海通证券近日发布研报表示,从景气对比和稳增长政策力度分析,市场风格难大变,接下来市场企稳路径可能是价值搭台、成长唱戏。

  也有机构认为,应该转向价值风格,四季度价值板块往往会走出一波年尾行情。

  国海证券表示,在过去12年中,价值板块有9年能够在四季度相对占优。“金九银十”消费+开工旺季以及对来年“开门红”的经济回升预期,为大盘价值股行情创造了基本面条件。此外,当前价值板块绝对估值水平及拥挤度均显著低于成长板块,防御属性较强。

  财通证券策略团队认为,市场以震荡为主,在往传统低估值方向增配,以沪深300为代表的大盘风格可作为防御选择,行业上逐步配置以地产、地产链、代表的“大金融”,对于考核周期较长的投资者,大消费核心资产可逐步慢慢配置。

(文章来源:东方财富研究中心)

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